Estadística financiera de clientes

Obtenga un análisis con toda la información financiera de cliente

PHC está lleno de análisis, pero hoy vamos recordar uno de ellos: la «Estadística financiera del cliente».

Este espectacular análisis está disponible a través del botón «Análisis», que se encuentra en el lado derecho de la pantalla de clientes.

 

Haciendo clic en el botón, obtenemos esta pantalla.

 

 

Este análisis, que concentra toda la información relevante de un cliente, está dividida en varias pestañas y tiene un conjunto de funciones que vamos a recordar:

 

- Podemos indicar “Estadística global (sede y todos establecimientos)” y así consultar los datos de cada establecimiento o del cliente como un todo.

 

- Tenemos un botón que permite actualizar los datos del cliente.

 

- Otro botón permite obtener de manera inmediata un extracto de documentos no regularizados del cliente.

 

- También existe un botón que permite no solo consultar cualquier documento de facturación emitido para el cliente, sino también emitir uno nuevo.

 

- Otro botón permite consultar cualquier documento interno emitido para el cliente y emitir uno nuevo.

 

- Tenemos un botón que permite observar un análisis gráfico del cliente.

 

En la pestaña «Página principal».

 

- Observar numerosos totalizadores referentes al cliente.

 

- Mediante doble clic en el valor «Saldo C/C», observar un extracto de documentos no regularizados del cliente.

 

- Haciendo doble clic en el valor «Saldo títulos», observar los registros que contienen el valor presentado.

 

 

En la pestaña «facturación»:

 

- Además del valor de «Facturación anual» y de «Rentabilidad anual», tenemos la comparación de las ventas mes a mes con respecto al año -1.

 

- Una tabla con la facturación y la rentabilidad por mes, con una botón que permite imprimir los datos.

 

 

En la pestaña «C/Corriente»:

 

- Consultar totalizadores de cuenta corriente del cliente.

 

- Listado detallado de los movimientos en abierto en la cuenta corriente.

 

- Una tabla con los valores en abierto por mes/año, con una botón que permite imprimir los datos.

 

- También es posible, haciendo doble clic en cada una de las líneas de los movimientos de cuenta corriente, abrir el propio registro y, a partir de ahí, a su vez, abrir el detalle del documento que originó dicho registro.

 

En la pestaña «Títulos»:

 

- Consultar totalizadores referentes a títulos (cheques) del cliente.

 

- Listado detallado referente a los títulos (cheques).

 

- También es posible, haciendo doble clic en cada una de las líneas de los respectivos listados, abrir el propio registro y, a partir de ahí, a su vez, realizar cualquier operación en el registro.

 

Ahora que se despertó su curiosidad por este espectacular análisis, explore estas funciones y muchas otras de la Estadística financiera del cliente.

 

Esperamos que esta información le resulte útil. Esté atento a las próximas ediciones de iDirecto.

 

Hasta pronto,


Paulo Zagallo,
Service
PHC